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全球IDC布局及重点区域发展趋势分析

 

随着物联网、人工智能、大数据、5G等技术的高速发展,全球数据量激增,加之新冠疫情的全球蔓延,导致流媒

体、电商、视频会议、远程办公等业态需求快速提升,加速全球数字化进程。此外,全球企业数据加速向云端迁

移,进一步推动数据量的增长。数据量的激增也导致全球数据中心的需求同步快速增长,预计到2025年全球数据

中心市场规模将突破5193.4亿美元,数据中心市场发展前景广阔。


一、全球IDC资源布局

目前,从全球数据中心分布来看,2020年全球数据中心数量分布覆盖美洲、亚太和欧洲、中东非等多个地区,其

中北美占比44.5%,南美占比2.2%,亚太占比37.0%,西欧占比12.9%,东欧占比3.0%,中东非占比0.4%。


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2020年全球各区域数据中心数量分布占比


从全球超大规模数据中心分布来看,2020年底,超大规模提供商运营的超大规模数据中心总数增加至597个,较

2015年底翻了一番多,其中美国占全球超大数据中心总数的39%,中国、日本、德国、英国和澳大利亚合计占比

约29%,亚马逊、微软、谷歌、Facebook等企业是超大数据中心的主要拥有者。


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2020年全球超大规模数据中心分布

二、重点区域分析

北美、亚太和欧洲作为全球数据中心重点布局的三大核心板块,是未来数据中心发展的主要区域。

1.北美地区

北美地区占据数据中心市场的半壁江山,是全球数据中心分布的第一区域。目前,美洲地区主要聚焦美国市场,

重点分布在北弗吉尼亚、达拉斯、硅谷、芝加哥、凤凰城、纽约、亚特兰大等城市,2020下半年市场总净吸收

电量达329.6MW,占美国整体的90%以上。其中,北弗吉尼亚是世界上最大的数据中心市场,2020下半年关

键电力增加101MW,新交付电力增加176.3MW,其北部地区空置率降低了4.2个百分点;达拉斯作为美国第二

大数据中心市场,以财富1000强企业为主要客户,重点发展批发型业务,2020下半年新增13.5MW的数据中心

容量,空置率下降至18%,资源消耗周期明显缩短。随着全球企业对云服务的需求不断增加,推动美国数据中

心市场发展需求依旧持续上涨,在建资源不断丰富,主要聚集北弗吉尼亚、亚特兰大、硅谷、达拉斯、芝加哥

等城市,预计到2026年美国数据中心收入市场规模将达960亿美元,复合年均增长达3%,发展前景持续向好。


2.亚太地区

随着亚太地区金融中心的崛起以及疫情影响视频会议、在线教育、娱乐、社交网络、远程支持等行业需求的上

涨,致使亚太地区的数据中心市场规模持续增长,发展势头迅猛。目前亚太地区主要关注中国香港、新加坡、

日本三大市场。


针对香港市场,由于成熟先进的电讯基建设施,稳定的自然气候与地理环境,可靠稳定的电力供应,完善的海

底电缆网,数据进出中国内地的便利等多种原生优势促使香港成为亚洲最大的数据中心市场之一。同时,香港

不仅是亚太区金融、国际贸易及物流枢纽中心,亦是全球众多机构总部或区域办事处的聚集地。全球近70%排

名百强的银行、金融机构、大型知名企业均将总部设立在香港,故以云计算、银行、金融服务业构成的主导产

业,与多媒体、互联网、信息技术共同造就的辅助产业,共同推动着香港数据中心市场的持续增长,预计到20

25年香港数据中心收入市场规模将达40美元,复合年均增长达1.5%,发展潜力巨大。


针对新加坡市场,在主流云商可用区部署、中国超大规模云客户的需求落地、欧美运营商持续关注新加坡等因

素的驱动下,新加坡市场需求增长动力充足。目前新加坡资源供给集中于东、西部,西部以头部云商自建为主,

市场仍有少量空间剩余,但是受限于目前新加坡数据中心建设政策的规管,数据中心资源布局将受到一定程度

的影响,后续新加坡市场整体将呈现出供不应求的状态,预计到2026年新加坡数据中心市场规模将达13亿美元,

复合年均增长达8%,市场发展动力充足。


针对日本市场,作为数字基础设施建设处于世界领先水平的国家,当地的集成电路、机器人、数控装备等数字

产业发展迅猛,数据存储需求持续增长,推动日本数据中心产业持续发展。目前日本数据中心资源主要集中在

东京、大阪和名古屋,合计占比达78%,以云服务提供商为主要客户,且在日本政府大力支持国内外企业在日

设立数据中心的政策驱动下,吸引DRT、Equinix等知名供应商来日布局建设超大规模数据中心,预计到2025

年日本数据中心市场规模合计达28亿美元,复合年均增长达7%,市场发展前景良好。


3.欧洲地区

在全球云计算需求的推动下,欧洲数据中心市场保持高速发展,预计到2026年市场投资规模将达520亿美元,

2021-2026年复合增长率达4%。目前欧洲地区主要关注荷兰、德国等市场发展。


针对荷兰市场,由于开放自由的文化背景、得天独厚的地理和优异的网络资源,荷兰吸引着来自世界各地的公

司投资和加入,成为欧洲两大数据中心热点区域之一,拥有众多跨国公司和上百家商业数据中心。目前荷兰数

据中心资源主要集中在阿姆斯特丹,其作为欧洲的骨干网络节点之一,成为超大规模数据中心建设的青睐之地。

但由于土地和电力资源限制,导致当地政府对新建数据中心限制严格,预计将推动数据中心向荷兰二线市场发

展。


针对德国市场,作为欧洲第二大数据中心托管市场,德国的数据中心市场相对集中,约90%的数据中心均分布

在法兰克福。良好的市场发展环境、互联网流量的汇聚中心,使得法兰克福成为欧洲最大的大陆托管提供商,

是数据中心服务提供商理想的投资建设地点,吸引Equinix、DRT等海外领先的数据中心服务提供商来此布局。

由于德国法兰克福市场建设周期较长,使得法兰克福市场长期处于资源紧缺状态,加之法兰克福市场对于新建

数据中心监管趋严,数据中心资源布局将受到一定程度影响,后续法兰克福市场将保持供不应求的状态,预计

到2026年德国数据中心市场规模将达17.9亿美元,复合年均增长达2.35%,市场资源长期紧缺。


三、结语

总体来看,受疫情的推动,全球数字化进程不断加深,数据量激增,数据中心需求不断上升,全球数据中心布

局持续推进,重点聚焦北美、亚太和欧洲三大板块,其中北美地区主要关注美国市场,亚太主要关注中国香港、

新加坡和日本市场,欧洲主要关注荷兰和德国市场。

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